专辑开始是爵士女伶Nina Simone的I Think It’s Gonna Rain Today，来自69年的大碟Nina Simone and Piano，一首只得琴声伴著的怨曲，NS的功力在她如何轻易地把人慑著，纵使此录音在今天的水平看来并不怎么hi-fi。Luiz Bonfa以Perdido de Amor的巴西风情，让人继续沉醉。接著是Mark Murphy的歌唱版本Stolen Moments，源自78年Oliver Nelson的爵士名曲，这是MM亲自填词，并因此得到格林美提名。此曲热闹的气氛为Jamie的新曲I’d Probably Do It Again预备了听眾的情绪，在薄薄的结他和絃上，JC道出一个情慾故事，偶尔的电琴与JC的假音成为歌曲的点缀。
Charles Mingus的Fables of Faustus将人带回传统爵士而Jamie Cullum另一新曲After You've Gone则用上动听的调子以饗歌迷。Donovan的Get Thy Bearings将爵士与蓝调巧妙的结合，在悦耳的旋律中感动人。Elbow的Station Approach延续Get Thy Bearings的感染力。Cinematic Orchestra的All Things to All Men被JC形容为让不听爵士乐的人接触爵士乐的起点，在acoustic bass和爵士鼓之上是要人随著律动的拍子，点燃人在不知不觉间。Herbie Hancock的Nobu是少见而又非常出色的电琴蓝调.
The Bad Plus的Flim及Polyphny的Sleep是压轴歌曲。前者是让人在Mr. Me Too的强力节奏感中放缓脚步，而后者竟然以圣诗一般的曲式作结，令人感到意外之餘又不得不配服其心思。